足球投注77-浙商证券股份有限公司 关于“浙商转债”开始转股的公告

足球投注77-浙商证券股份有限公司 关于“浙商转债”开始转股的公告

足球投注77,董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●可转换债券转换代码:191022

●股票转换的简称:浙商股票转换

●转换价格:12.46元/股

●股份转换期起止日期:2019年9月19日至2025年3月11日

一、可转换债券发行上市概述

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)关于批准浙江证券有限公司公开发行可转换公司债券的批复(简媜徐[2019年第226号),浙江证券有限公司(以下简称“浙江证券”或“公司”)于2019年3月12日向公众发行了总面值为35亿元的可转换公司债券(以下简称“可转换债券”和“浙江可转换债券”),每种债券面值为100元,期限为6年

经上海证券交易所自律性决定[2019]46号批准,公司35亿元可转换债券将于2019年3月28日在上海证券交易所上市。这些债券被称为“浙江可转换债券”,债券代码为“113022”。

根据有关规定和浙江证券有限公司公开发行a股可转换债券招股说明书(以下简称招股说明书)中的约定,公司发行的“浙江可转换债券”自2019年9月19日起可转换为公司的a股普通股。

二.浙商债转股的相关规定

(一)发行规模:35亿元;

(2)面值:每张面值100元;

(3)票面利率:第一年0.2%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%;

(4)债券期限:本次发行的可转换债券期限为6年,即2019年3月12日至2025年3月11日;

(5)转换期起止日期:2019年9月19日至2025年3月11日;

(6)转换价格:12.46元/股。

三.股票转让申报相关事项

(一)转换代码和缩写

可转换债券转换代码:191022

可转换债券换股的简称:浙商换股

(二)股份转换申请程序

1.股份转换申请应当按照上海证券交易所的有关规定通过上海证券交易所的交易系统提出。

2.持有人可申请将自己账户中的全部或部分浙江可转换债券转换为公司股份。

3.可转换债券转换的申报单位为手,第一手为1000元面额,转换为股票的最低单位为一股;如果在同一个交易日内有多个转换申请,转换后的股份数量将在合并基础上计算。对于转换期间不足以转换一股的可转换债券,本公司将在转换报告日的下一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司进行兑现。

4.可转换债券转换申报方向为卖出,价格为100元。可转换债券转换申报一经确认,不得撤回。

5.可转换债券交易申报优先于转换申报。申报超过当日清算后可转换债券余额的,应按照可转换债券的实际金额(即当日余额)计算转换后的股份。

(3)股份转换报告时间

持有人可在上海证券交易所正常交易时间内(即2019年9月19日至2025年3月11日)申报转换,但以下情况除外:

1.浙江可转换债券停牌前的可转换债券停牌时间;

2.公司股份暂停的时间;

3.根据相关规定,公司申请停止股票转换的期限。

(四)可转换债券的冻结和注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认股份转换申请有效后,将减记(冻结、取消)可转换债券持有人的可转换债券余额,同时增加可转换债券持有人相应的股份数量,完成变更登记。

(五)转换为新股的可转换债券上市交易及其享有的权益

当日买入的可转换债券可以在当日申请转换。可转换债券可转换为新股,可在转换申报后的交易日上市流通。由可转换债券转换而来的新股享有与原股相同的权益。

(六)转换过程中的相关税费

可转换债券转股过程中发生的相关税费,由纳税人自行承担。

(7)折算年利率的归属

浙江商人将每年支付一次可转换债券的利息。利息起始日为可转换债券发行的第一天,即2019年3月12日。可转换债券在计息债权登记日(含计息债权登记日)前转换为股份,不享有当前和未来计息年息。

四.可转换债券转换价格的调整

(一)初始转换价格和最新转换价格

1.浙江可转换债券的初始转换价格为12.53元/股,不低于招股说明书发布前30个交易日公司股票的平均交易价格(如30个交易日内因除息或除息而发生股价调整,调整前交易日的收盘价按相应除息和除息后的调整价格计算)。 前20个交易日公司股票的平均交易价格(如果股票价格在20个交易日内因除息和除息而调整,调整前一个交易日的收盘价按照相应除息和除息后的调整价格计算)和前一个交易日公司股票的最高平均交易价格。

2.由于公司2018年股权分置的实施,浙江可转换债券的最新转换价格为每股12.46元。详情请参阅《可转换债券转换价格调整公告》(公告编号。2019-048)发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

(二)转换价格的调整方法和计算公式

公司派发股票股利、增加股本、发行新股或配股、派发现金股利(不包括本次发行的可转换债券转换增加的股本)时,转换价格应按以下公式调整(保留两位小数,最后一位四舍五入):

股票股利或资本化的分配:P1 = P0/(1n);

增发股票或配股:P1 =(P0A×K)/(1K);

以上两项同时进行:P1 =(P0A×K)/(1N);

现金股利分配:P1 = P0-D;

以上三项同时进行:P1 =(P0-dA×K)/(1N·K)。

其中,p0是调整前的股价,n是股票股利或资本化率,k是股票发行率,a是新股价或资本化率,d是每股现金股利,p1是调整后的资本化率。

当公司上述股份和/或股东权益发生变化时,转换价格将依次调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布公告。公告将全天规定转换价格样式、调整方法和暂停转换的期限(如有必要)。当转换价格样式为本次发行的可转换债券转换申请日当天或之后、股份转换登记日之前时,持有人的转换申请按公司调整后的转换价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立等情况,改变公司股份的种类、数量和/或股东权益,可能影响本次发行的可转换债券持有人的债权权益时,公司将根据公平、公正、公平的原则和充分保护本次发行的可转换债券持有人权益的原则调整转换价格。股票转换价格调整的内容和操作方法,将根据国家有关法律法规和当时证券监督管理机构的有关规定制定。

(三)转换价格下调

1.校正权限和校正范围

本次发行的可转换债券存续期间,当公司股票在连续30个交易日中的15个交易日收盘价低于当前转换价格的80%时,公司董事会有权提出转换价格下调方案,并提交公司股东大会审议表决。

上述方案只有在出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后才能实施。股东大会表决时,持有本次发行的可转换债券的股东应当回避。修订后的转让价格不得低于股东大会前30个交易日公司股票平均交易价格、前20个交易日公司股票平均交易价格和前一个交易日公司股票平均交易价格的最高值。同时,修订后的转换价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和每股面值。

如果转换价格在上述30个交易日内进行了调整,转换价格调整前的交易日按调整前的转换价格和收盘价计算,转换价格风格后的交易日按调整后的转换价格和收盘价计算。

2.修正程序

如公司决定下调转换价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布相关公告,公告修订范围、备案日期和暂停转换期限(如有必要)。从记录日后的第一个交易日(即股票转换价格修订日)开始,股票转换申请将恢复,修订后的股票转换价格将执行。

如果转换价格的修订日期在转换申请日期或之后、转换登记日期之前,则应根据修订后的转换价格执行转换申请。

V.可转换债券的赎回条款

1.到期赎回条款

本次发行的可转换债券到期后五个交易日内,公司将以可转换债券面值(包括上一期利息)的105%向投资者赎回所有尚未转换为股票的可转换债券。

2.有条件赎回条款

在本次发行的可转换债券转换期间,当出现以下两种情况之一时,公司有权决定以债券面值加当期应计利息的价格赎回未转换的全部或部分可转换债券:

(一)本次发行的可转换债券转换期间,连续30个交易日中至少15个交易日公司股票收盘价不低于当前转换价格的130%(含130%)。

(二)本次发行的可转换债券未清偿余额不足3000万元的。

本期应计利息计算公式为:ia=b×i×t/365

Ia:指当前应计利息;

指本次发行的可转换债券持有人持有的可转换债券的总面值。

指当年可转换债券的票面利率。

t:指计息天数,即从上一计息日到当前计息年赎回日的实际日历天数(起点不是终点)。

如果转换价格在上述30个交易日内进行了调整,调整前的转换价格和收盘价应在调整前的交易日计算,调整后的转换价格和收盘价应在调整后的交易日计算。

六、可转换债券的销售条款

若本次发行可转换债券募集资金的执行情况与公司在本招股说明书中的承诺相比发生变化,且该变化被中国证券监督管理委员会确认为募集资金用途的变化,可转换债券持有人有权以面值加当期应计利息的价格向公司回购所持有的全部或部分可转换债券。在上述情况下,可转换债券持有人可以在回购报告期内回购。如果他们在返销报告期内没有返销,他们将自动失去返销权。

七.其他的

投资者如需了解浙江可转换债券的相关条款,请查阅公司2019年3月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券报》上发布的“招股说明书”,以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的“招股说明书”全文和摘要。

联系部门:浙江证券有限公司董事会办公室

电话:0571-87901964

联系传真:0571-87901955

特此宣布。

浙江证券有限公司董事会

2019年9月12日

责编:佚名

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